大道至簡投資法 · 資產配置與再平衡 v0.7.1

角色配置 目前 vs 目標

類現金組成

ETF 市值與成本

持倉明細

臨時覆寫股價試算:

帳戶

目標配置類現金 = 1 − 原型 − 槓桿

實際資產曲線

備份

每天第一次修改資料前自動備份;批次刪除、撤銷、還原前也會先備份
匯入會取代此裝置上的所有資料(會先自動備份);匯出可存到「檔案」或 AirDrop 回電腦

建議交易

調整前後角色配置

期間漲跌計算

規則與參數每年僅執行一次

本年度建議交易

歷年紀錄只能撤銷最近一次

新增交易

累積淨投入

交易明細

回測設定

投資組合(代號/角色/權重)・代號填「現金」代表活存/定存

已儲存的回測

蒙地卡羅模擬 以歷史報酬區塊拔靴產生未來路徑;過去績效不代表未來

投資組合(代號/角色/權重/年化報酬調整)・代號填「現金」代表活存/定存

股價走勢 以起始日(或放大區間第一天)= 100 指數化,方便比較

加碼機會警示 槓桿自基準日起(= 100)跌到原型下方;紫色底 = 觸發區間

歷次觸發區間 點選列可在圖上放大該區間;回撤 = 距歷史高點

離線輸入股價

資料庫股價

起訖都空白=刪除該代號全部股價